介绍
Dokta 是一款由 AI 驱动的工具，专为自由职业者和个体创业者设计，用于自动化发票跟踪和付款跟进。
什么是 Dokta？
Dokta 是一个文档管理平台，旨在为自由职业者、顾问和微小型企业家自动化处理财务和行政工作。它解决的核心问题是耗时且常常令人尴尬的催收未付发票任务。通过利用人工智能和自动化技术，Dokta 帮助独立专业人士停止手动追款。用户可以上传任何财务文件——如发票、报价单或合同——平台会自动读取文件、提取关键数据并创建可执行任务。这意味着花费在手动数据录入和跟进上的时间更少，对现金流状况的掌握更清晰。该工具特别适合需要向客户开具账单、跟踪费用，或者希望无需复杂会计软件就能实时了解业务财务状况的人士。
Dokta 的核心功能
即时文档分析
Dokta 使用 OCR 和 AI 技术，在 60 秒内分析上传的文档，自动分类文档类型并提取关键数据，如金额、到期日和客户信息。
自动化发票与报价单生成
平台允许用户点击几下即可创建专业的发票和报价单，支持对固定费用合同自动按月计费，并能一键将已接受的报价单转换为发票。
在线报价接受
自由职业者可以发送附带安全在线接受链接的报价单，简化审批流程，使客户更容易以数字方式同意条款。
实时现金流仪表板
一个中央仪表板清晰、直观地展示了关键财务 KPI，包括开票收入、已收现金、未付账款和增值税，并配有 12 个月的趋势分析图。
自动化付款提醒
Dokta 自动化发送礼貌、专业的逾期发票付款提醒，帮助自由职业者收回未付资金，而无需进行令人不适的手动跟进。
客户与供应商管理
系统使用 SIRET 号码自动完善联系人详细信息，提供付款历史记录，并为每个客户或供应商实体分配付款可靠性评分。
异常检测
平台主动扫描文档中的潜在问题，如重复发票、不一致的增值税、缺失编号或更改的银行详细信息（IBAN），有助于防止错误和欺诈。
Dokta 的适用场景
IT 自由职业者 / 顾问
对于签订日费率合同的自由职业者，Dokta 可以根据合同自动生成月度发票、跟踪付款并发送提醒，让专业人士专注于其技术工作。
项目制自由职业者 / 创意工作者
创意专业人士可以从最初的报价到最终付款管理整个项目。Dokta 通过在线报价签名和客户接受后一键转换为发票，简化了工作流程。
微型企业家
这类用户受益于合规的发票生成、简单的付款跟踪，以及对重要截止日期（如 URSSAF 社会分摊金付款）的提醒，所有这些都通过为简洁性设计的直观界面实现。
小型机构或团队
团队套餐支持多用户和更高数量的文档，提供高级报告、完整的现金流管理和适用于小型协作业务的多客户功能。
如何使用 Dokta
开始使用 Dokta 被设计成一个简单的三步流程：
- 上传文档： 首先上传一份财务文件。您可以将 PDF、照片或扫描件直接拖放到 Dokta 网络平台，甚至将其转发到为您账户提供的唯一专用电子邮件地址。
- 让 Dokta 分析： 平台的 AI 将在不到一分钟内处理文档。它会识别文档类型（例如，发票、报价单或费用收据）并提取所有关键信息，如总金额、客户名称和到期日。
- 审核并操作： 基于分析结果，Dokta 会呈现清晰、可执行的任务。您只需审核提取的数据是否准确，然后一键即可批准发送发票、安排付款提醒或归档文档。系统会处理执行过程。
Dokta 的目标用户
- 自由职业者和独立顾问（IT、营销、设计、教练等）
- 微型企业家和个体创业者（法国的个体经营者）
- 小型创意机构或工作室
- 任何需要开具发票并需要跟踪付款和现金流量的自雇专业人士。
Dokta 是免费的吗？
Dokta 提供免费的探索套餐供用户开始使用，付费套餐则根据不同需求进行扩展。所有付费套餐都包含免费试用期。
| 套餐 | 价格 | 核心功能与文档限制 |
|---|---|---|
| 探索 | €0/月 | 每月 15 个文档（每个文档最多 5 页），免费发票生成器，无限客户基础。 |
| 入门 | €9/月 | 每月 50 个文档，自动化付款提醒，费用跟踪，CSV 导出。 |
| 自由职业 | €12/月 | 每月 100 个文档，无限页数，根据合同自动生成月度发票，完整的收入仪表板。 |
| 专业 | €15/月 | 每月 100 个文档，在线报价签署，项目跟踪，报价单一键转发票。 |
| 团队 | €29/月 | 每月 500 个文档，最多 5 个用户，多客户管理，高级报告。 |
Dokta 的优点和缺点
| 方面 | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|
| 定价与可访问性 | 免费层级慷慨；入门套餐价格实惠；早期用户可锁定创始人价格。 | 低层级套餐的文档限制可能会限制每月文档量大的用户。 |
| 功能与自动化 | 强大的 AI 分析节省数据录入时间；自动化繁琐任务如付款提醒；直观的仪表板。 | 无法替代全职会计师处理复杂的申报和年度报税。 |
| 易用性 | 简单的三步工作流程；专为非会计师设计。 | 目前移动端体验基于浏览器；计划未来推出原生应用。 |
| 安全与合规 | 数据托管在欧洲（AWS 巴黎/爱尔兰）；完全符合 GDPR；使用企业级加密。 | – |
关于 Dokta 的常见问题
我的数据在 Dokta 安全吗？
是的。Dokta 将所有数据托管在位于欧洲（巴黎/爱尔兰）的 AWS 服务器上。它对静态数据使用 AES-256 加密，对传输中的数据使用 TLS 加密，确保完全符合 GDPR 法规。
如果我在免费套餐中超出了每月文档限制会怎样？
超出 15 个文档限制的文档将被放入队列。要处理它们，您需要升级到付费套餐，例如入门套餐（50 个文档）或自由职业套餐（100 个文档）。
Dokta 能取代我的会计师吗？
不能。Dokta 旨在自动化日常行政和财务跟踪任务——如发票跟进、现金流监控和简单的增值税跟踪。对于复杂的年度申报、资产负债表和官方报税，合格会计师的专业知识仍然必不可少。Dokta 通过提供清晰、有条理的数据导出来补充他们的工作。
我可以上传哪些类型的文档？
Dokta 可以处理发票（发出和收到的）、报价单、合同、订阅通知和费用收据。支持的文件格式包括 PDF、JPG、PNG 和 TIFF。
Dokta 处理贷记通知单吗？
是的。Dokta 根据法国税法 CGI 第 289 条管理合规的贷记通知单，具有独立的连续编号，并自动影响现金流仪表板。
固定费用合同的自动开票功能是如何工作的？
您在 Dokta 内创建一个包含约定费率或固定费用的合同，并激活循环计费功能。然后，Dokta 每月会自动为您生成一份发票草稿。您审核后，确认它，并一键发送给您的客户。
Dokta 标签
Dokta，发票自动化，自由职业者工具，自动付款提醒，追收未付发票，现金流管理，自由职业者财务，文档管理 AI，个体经营者工具，在线报价，GDPR 合规，费用跟踪，自由职业者仪表板，个体创业者软件
